Nuestros servicios de asesoramiento

Independencia y objetividad

Brújula apuntando hacia el norte

Asesoramiento IICs - Fondos y SICAVs:


Nosotros nos encargamos de todo. Andbank, Deutsche Bank (Wealth).

Aliamos a más de 50 carteras de clientes de banca privada con un perfil de riesgo y objetivos de inversión similares, para, uniendo sus intereses, convertirnos en una institución de inversión colectiva (fondo de inversión). Invirtiendo a través de este vehículo de inversión optimizamos nuestro "Modelo de Asesoramiento JMK" al emplear todas las herramientas profesionales y ventajas que ofrece asesorar a un grupo de inversión institucional (fondo de inversión), sin la obligatoriedad de tener que pasar por cada cliente para cada movimiento, como hacemos en el asesoramiento de carteras. El inversor, accediendo a este grupo de inversión con la suscripción inicial, consigue mejorar sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.




Asesoramos a banqueros privados:


Desde el 2015 somos el equipo externo de análisis y estrategia de varios grupos de banqueros privados. ¿En qué nos valoran?: Reuniones semanales de análisis de mercado. Les aportamos nuestros informes y análisis semanales de los diferentes mercados y el control de las zonas clave, con los movimientos esperados más probables: Análisis de índices, sectoriales, acciones, materias primas, divisas, etc…Testeo (criterios cuantitativos/cualitativos) y selección de fondos (“focus list”). Optimización de procesos (Fee trimestral).




Asesoramiento a grupos de inversión colectiva (IICs - Fondos y/o SICAVs):


Para patrimonios superiores a 3M€, con la experiencia acumulada de nuestros vehículos asesorados, podemos ayudarle a potenciar sus inversiones ayudándole a convertirse en un inversor institucional, con todo lo que implica ser un grupo de inversión colectiva:

  • Búsqueda de inversores con los mismos intereses y el mismo objetivo de inversión.
  • Selección de los mejores partners: Tenemos libertad para elegir los participantes que mejor se adecuen al grupo de inversión. Acuerdos negociados con Andbank, Inversis, Deutsche Bank (Wealth), etc..
  • Nosotros nos encargamos de todo.
​Ventajas: Ganamos en agilidad, disciplina, y capacidad de inversión, al poder emplear todas las herramientas profesionales y acceder al universo de inversión. Además se mejoran los costes (al acceder a las clases institucionales) frente a un asesoramiento directo en clase minorista o banca privada, incluso frente a las clases limpias propias de los contratos de gestión delegada.




Gestión delegada de carteras "JMK Tailored Made" (Capital mínimo 1,5 Millones €):


Contrato a tres bandas, en el que incorporamos una entidad financiera (Andbank), a la que asesoramos desde JM Kapital EAF, con los criterios de inversión de nuestro cliente-inversor (perfil de riesgo y objetivos de rentabilidad). De esta manera se incrementa la comodidad para el cliente, ganamos en agilidad en los traspasos, y conseguimos imprimir nuestra disciplina en la toma de decisiones, ya que somos nosotros quien trasladamos las órdenes directamente a la mesa de negociación para una mejor ejecución, sin la necesidad de pasar por la validación del cliente. Transparencia total en las decisiones y estatus de la cartera.





Asesoramiento financiero para el inversor profesional

Asesoramos carteras de fondos de inversión:


El cliente tendrá que validar cada movimiento.

  • Selección minuciosa de los fondos que incorporar a cada cartera ("Focus List"), en función del perfil de riesgo (Test de idoneidad).
  • Control de las zonas clave de mercado donde tomar de decisiones, incrementando o reduciendo la exposición a renta variable.
  • Mejoramos la agilidad en los procesos buscando la mayor rapidez en los traspasos: ¿Cómo lo conseguimos? controlando al banquero que implementa las órdenes o firmando las órdenes de forma muy sencilla, a través de app propia.
  • Auditoría de costes: Optimización y control de costes, incrementando directamente la rentabilidad sin asumir riesgo adicional. Analizamos todos los costes implícitos y explícitos que está actualmente pagando desglosado por inversión y activo. Nos aseguramos de que estén a un nivel competitivo, mejorando su rentabilidad final.
(Capital mínimo 500k€ entre liquidez y carteras de fondos)





Asesoramiento financiero para el  inversor minorista

Asesoramos carteras de fondos de inversión:


El cliente tendrá que validar cada movimiento.

  • Selección minuciosa de los fondos que incorporar a cada cartera ("Focus List"), en función del perfil de riesgo (Test de idoneidad).
  • Control de las zonas clave de mercado donde tomar de decisiones, incrementando o reduciendo la exposición a renta variable.
  • Mejoramos la agilidad en los procesos buscando la mayor rapidez en los traspasos: ¿Cómo lo conseguimos? controlando al banquero que implementa las órdenes o firmando las órdenes de forma muy sencilla, a través de app propia.
  • Auditoría de costes: Optimización y control de costes, incrementando directamente la rentabilidad sin asumir riesgo adicional. Analizamos todos los costes implícitos y explícitos que está actualmente pagando desglosado por inversión y activo. Nos aseguramos de que estén a un nivel competitivo, mejorando su rentabilidad final.
(Capital mínimo 500k€ entre liquidez y carteras de fondos)





Otros servicios de valor añadido para el inversor minorista

Nuestros grupos de inversión colectiva asesorados​

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SICAV JM KAPITAL KAIRÓS

ESTILO RETORNO ABSOLUTO

PERFIL DE RIESGO 3/7

Aporta consistencia y un fuerte potencial de rentabilidad en fases alcistas y laterales (puede tener una exposición a renta variable del 80%), además de jugar un papel estratégico en la composición de nuestras carteras de fondos, al ofrecernos la posibilidad de ganar en cuando la bolsa cae. Estamos muy especializados en reducir la volatilidad en las fases de grandes caídas, poniendo especial énfasis en reducir las oscilaciones negativas de la cartera.

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FONDO DE INVERSIÓN GLOBAL JMK

ESTILO MIXTO MODERADO GLOBAL

PERFIL DE RIESGO 5/7

Busca participar de las subidas del mercado, con una exposición aproximada a renta variable entre el 10% y el 60%. Presenta un mayor nivel de protección en las caídas que el resto de fondos de su categoría. Participa estratégicamente en la composición de nuestras carteras de fondos, al ofrecernos la posibilidad de batir sistemáticamente al mercado en cada caída, haciendo del siguiente movimiento de subida una oportunidad real para generar beneficios.

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Experiencia | Metodología validada | Agilidad | Disciplina | Menores costes | Optimización fiscal