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JM Kapital SICAV - Inversión Global (perfil 4/6)


Desde el 1 septiembre de 2021

Valor añadido JM Kapital SICAV​

 

  • Transparencia y cercanía: Facilidad de seguimiento y control diario de su inversión.

  • Decisiones independientes fundamentadas por motivos financieros (lejos de incentivos comerciales).

  • Los consejeros tienen invertido su patrimonio en JM Kapital SICAV, eliminando así cualquier posible conflicto de interés.

  • Disciplina en la Gestión del Riesgo (frente a la ausencia general de la misma en el inversor minorista y en muchos profesionales).

  • Agilidad en la implementación de las decisiones (frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos que se retrasan de 2 a 15 días y la poca agilidad de cualquier operativa en la que tenga que transmitir la orden el cliente).

  • Ofrecemos soluciones muy fiables para controlar la volatilidad en entornos de alta tensión de mercado. Podremos reaccionar rápido ante un cisne negro o "crash" bursátil.

  • Puede comprar las acciones de JM Kapital SICAV desde su propio banco y seguir su evolución desde su misma cuenta.

  • Ofrece liquidez diaria. Sin penalizaciones ni plazos mínimos.

  • Seguridad jurídica: Los fondos no quiebran, al no entrar en el balance del banco. Además, mantiene unos elevados requisitos de control de riesgos (% diversificación obligatorios).

  • Optimización fiscal:

    • Mientras no haya reembolsos no se tributa por IRPF, (capitalización beneficios).

    • En el IRPF la plusvalía del muerto está exenta (optimización herencias).

    • Optimización impuesto de patrimonio de su comunidad (accionista persona física).

  • Posible acceso a puesto de consejero: 5M€

    • Le damos la posibilidad de que participe en la gobernanza de la SICAV.

    • Contacto directo con los asesores que le permitirán al consejero conocer y entender las decisiones que se toman en cada momento (transparencia y acceso a la cartera).

  • ¿CUÁNDO/DONDE COMPRAR Y VENDER?
    CONTROL Y VIGILANCIA DE SUELOS Y TECHOS Permanente vigilancia y control diario de las zonas clave de mercado (techos/suelos), donde optimizar la cartera en función del MOVIMIENTO ESPERADO, incrementando exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (techos).
  • ¿DÓNDE INVERTIR?
    Análisis de exposición y diversificación real de las carteras (no dispersión): Zonas geográficas, sectores, etc.
  • ¿QUÉ COMPRAR?
    Seleccionamos los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia el ajuste al cuándo y al dónde. “ Testeo inicial de más de 1000 fondos, según nuestros criterios cuantitativos. Selección "Focus List": 12 Fondos que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo. Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección.
  • ¿CUÁNTO COMPRAR?
    Idoneidad con su horizonte temporal. Conocemos bien las necesidades de nuestros inversores y le ayudamos a componer la cartera global. EXPOSICIÓN POR FONDO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVESOR: Parametrizamos las principales variables del asesoramiento: 1. Horizonte temporal 2. Capacidad de riesgo 3. Tolerancia real a la volatilidad 4. Objetivos de rentabilidad 5. REVISIÓN CONTINUA
  • ¿DESDE DÓNDE operar?
    Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Ponemos a su disposición, acuerdos ventajosos con varias entidades financieras (a detallar). Nosotros ya nos hemos dedicado a negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institucional (mayorista)
  • ¿CÓMO OPERAR?
    Entenderá los motivos de nuestras recomendaciones. Optimizamos la operativa, procesos y costes. Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestro fondo institucional, después el servicio será como si volara en primera clase, no tendrá que hacer nada y tendrá todo a su alcance.

JM KAPITAL EAF

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