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Nuestros servicios de asesoramiento

 

Alineación total de intereses con nuestros clientes, fundamentando nuestras decisiones en argumentos financieros claros, independientes y objetivos.

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Asesoramiento IICs propias:
Sicav, Fondo, Hedge Fund

(IIC: Institución Inversión Colectiva)

  • Definimos política de inversión, objetivos de rentabilidad y perfil de riesgo que se adapte a los partícipes/accionistas.

  • Escogemos SGIIC y Banco Depositario.

  • Definimos los procesos de asesoramiento.

  • Asesoramiento y control de la cartera de la IIC (decisiones estratégicas y tácticas). 

El análisis de los mercados

Asesoramiento carteras (fondos/ ETFs)
(capital mínimo 1 millón €)

  • Selección minuciosa de los fondos para cada cartera, en función del perfil de riesgo.

  • Control de las zonas de mercado donde se deben tomar  decisiones   (            exposición).

  • Mejoramos la agilidad en los procesos.

  • Auditoría y control de costes.

  • Reporting claro y sencillo.

Gráficos comerciales en el monitor de la computadora

Asesoramiento a  profesionales
(Banqueros privados y family offices)
 

  • Análisis de índices, sectoriales, acciones, materias primas, divisas, bonos, etc…

  • Modelos de inversión adaptados.

  • Reuniones periódicas de análisis de mercado.

  • Fundamentos que soportan sus decisiones de inversión.

monedas

Soluciones de financiación y lending.
(Condiciones de UHNW):

  • Préstamos estructurados (España).

  • Préstamos lombardos (Luxemburgo).

  • Hipotecario comercial y residencial.

Gracias al volumen agregado que manejamos tenemos acceso a las mejores condiciones de cliente UHNW (Ultra High Net Worth).

Valor añadido de nuestro análisis propio:

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Análisis de mercado propio

  • Metodología propia:

    1. Indicadores adelantados:

      • Sentimiento, amplitud, macro.

    2. Análisis técnico: zonas claves (TECHOS/SUELOS)

    3. Modelos reglados: sistemas de inversión.

  • Experiencia demostrada más de 20 años:

Informe financiero

Informes de mercado

  • Contenido asesoramiento inversor profesional.

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Informes mensuales

  • Zonas clave: Techos y suelos de los principales índices

¿A qué grupos de inversión asesoramos?
Instituciones de inversión colectiva (IICs) propias

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PERFIL RIESGO MODERADO 

PERFIL RIESGO DINÁMICO

Busca participar de las subidas del mercado, con una exposición aproximada a renta variable entre el 10% y el 60%. Presenta un mayor nivel de protección en las caídas que el resto de fondos de su categoría. Participa estratégicamente en la composición de nuestras carteras de fondos, al ofrecernos la posibilidad de batir sistemáticamente al mercado en cada caída, haciendo del siguiente movimiento de subida una oportunidad real para generar beneficios.

Selección propia de la combinatoria de fondos MIXTOS Y RENTA VARIABLE que han conseguido mantener un comportamiento robusto y rentable desde 2008 (año de grandes caídas para validar la selección.) Coberturas puntuales (vía derivados) para reducir las pérdidas en las grandes correcciones 

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Desde septiembre de 2021 esta sicav (como carcasa) evoluciona incorporando a Deutsche Wealth Management como player indispensable en la cogestión del vehículo, dado su reconocido prestigio y saber hacer en la SELECCIÓN DE FONDOS. Ambos equipos (el nuestro y el de DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT) trabajamos en la mejor selección de fondos de gestoras internacionales, pero también en los procesos de OPERATIVA Y GESTIÓN para que podamos implementar las estrategias propias vía derivados de JM Kapital EAF (modelos alcistas para subir exposición y modelos de cobertura para protegernos en las caídas) y poder hacerlo con la máxima AGILIDAD y diligencia, imprescindible  para determinados momentos de mercado.

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PERFIL RIESGO AGRESIVO

¿Qué hacemos?

  • ¿CUÁNDO/DONDE COMPRAR Y VENDER?
    CONTROL Y VIGILANCIA DE SUELOS Y TECHOS Permanente vigilancia y control diario de las zonas clave de mercado (techos/suelos), donde optimizar la cartera en función del MOVIMIENTO ESPERADO, incrementando exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (techos).
  • ¿DÓNDE INVERTIR?
    Análisis de exposición y diversificación real de las carteras (no dispersión): Zonas geográficas, sectores, etc.
  • ¿QUÉ COMPRAR?
    Seleccionamos los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia el ajuste al cuándo y al dónde. “ Testeo inicial de más de 1000 fondos, según nuestros criterios cuantitativos. Selección "Focus List": 12 Fondos que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo. Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección.
  • ¿CUÁNTO COMPRAR?
    Idoneidad con su horizonte temporal. Conocemos bien las necesidades de nuestros inversores y le ayudamos a componer la cartera global. EXPOSICIÓN POR FONDO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVESOR: Parametrizamos las principales variables del asesoramiento: 1. Horizonte temporal 2. Capacidad de riesgo 3. Tolerancia real a la volatilidad 4. Objetivos de rentabilidad 5. REVISIÓN CONTINUA
  • ¿DESDE DÓNDE operar?
    Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Ponemos a su disposición, acuerdos ventajosos con varias entidades financieras (a detallar). Nosotros ya nos hemos dedicado a negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institucional (mayorista)
  • ¿CÓMO OPERAR?
    Entenderá los motivos de nuestras recomendaciones. Optimizamos la operativa, procesos y costes. Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestro fondo institucional, después el servicio será como si volara en primera clase, no tendrá que hacer nada y tendrá todo a su alcance.

Asesoramiento financiero para el inversor profesional

Asesoramiento financiero para el  inversor minorista

  • ¿CUÁNDO/DONDE COMPRAR Y VENDER?
    CONTROL Y VIGILANCIA DE SUELOS Y TECHOS Permanente vigilancia y control diario de las zonas clave de mercado (techos/suelos), donde optimizar la cartera en función del MOVIMIENTO ESPERADO, incrementando exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (techos).
  • ¿DÓNDE INVERTIR?
    Análisis de exposición y diversificación real de las carteras (no dispersión): Zonas geográficas, sectores, etc.
  • ¿QUÉ COMPRAR?
    Seleccionamos los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia el ajuste al cuándo y al dónde. “ Testeo inicial de más de 1000 fondos, según nuestros criterios cuantitativos. Selección "Focus List": 12 Fondos que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo. Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección.
  • ¿CUÁNTO COMPRAR?
    Idoneidad con su horizonte temporal. Conocemos bien las necesidades de nuestros inversores y le ayudamos a componer la cartera global. EXPOSICIÓN POR FONDO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVESOR: Parametrizamos las principales variables del asesoramiento: 1. Horizonte temporal 2. Capacidad de riesgo 3. Tolerancia real a la volatilidad 4. Objetivos de rentabilidad 5. REVISIÓN CONTINUA
  • ¿DESDE DÓNDE operar?
    Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Ponemos a su disposición, acuerdos ventajosos con varias entidades financieras (a detallar). Nosotros ya nos hemos dedicado a negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institucional (mayorista)
  • ¿CÓMO OPERAR?
    Entenderá los motivos de nuestras recomendaciones. Optimizamos la operativa, procesos y costes. Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestro fondo institucional, después el servicio será como si volara en primera clase, no tendrá que hacer nada y tendrá todo a su alcance.

Otros servicios de valor añadido para el inversor minorista

  • ¿CUÁNDO/DONDE COMPRAR Y VENDER?
    CONTROL Y VIGILANCIA DE SUELOS Y TECHOS Permanente vigilancia y control diario de las zonas clave de mercado (techos/suelos), donde optimizar la cartera en función del MOVIMIENTO ESPERADO, incrementando exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (techos).
  • ¿DÓNDE INVERTIR?
    Análisis de exposición y diversificación real de las carteras (no dispersión): Zonas geográficas, sectores, etc.
  • ¿QUÉ COMPRAR?
    Seleccionamos los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia el ajuste al cuándo y al dónde. “ Testeo inicial de más de 1000 fondos, según nuestros criterios cuantitativos. Selección "Focus List": 12 Fondos que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo. Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección.
  • ¿CUÁNTO COMPRAR?
    Idoneidad con su horizonte temporal. Conocemos bien las necesidades de nuestros inversores y le ayudamos a componer la cartera global. EXPOSICIÓN POR FONDO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVESOR: Parametrizamos las principales variables del asesoramiento: 1. Horizonte temporal 2. Capacidad de riesgo 3. Tolerancia real a la volatilidad 4. Objetivos de rentabilidad 5. REVISIÓN CONTINUA
  • ¿DESDE DÓNDE operar?
    Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Ponemos a su disposición, acuerdos ventajosos con varias entidades financieras (a detallar). Nosotros ya nos hemos dedicado a negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institucional (mayorista)
  • ¿CÓMO OPERAR?
    Entenderá los motivos de nuestras recomendaciones. Optimizamos la operativa, procesos y costes. Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestro fondo institucional, después el servicio será como si volara en primera clase, no tendrá que hacer nada y tendrá todo a su alcance.

Experiencia | Metodología validada | Agilidad | Disciplina | Menores costes | Optimización fiscal

JM KAPITAL EAF

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