Asesoramiento Carteras inversión

Protegiendo las carteras de las grandes caídas se consiguen mejorar los beneficios en el medio/largo plazo

(Capital Mínimo 500.000 €)

Asesoramiento objetivo 

VS

Distribución (venta)

Robustez demostrada

Hemos diseñado un modelo de asesoramiento a través de fondos, que mejora los resultados que ofrece el mercado en el medio/largo plazo, al conseguir reducir significativamente la volatilidad que asume el inversor.

Esta metodología consiste en una selección de fondos cuya combinatoria nos permite rentabilizar los movimientos tendenciales alcistas del mercado, y a la vez  nuestros sistemas de análisis nos ofrecen un plan de acción para minimizar las pérdidas en cada una de las grandes fases bajistas, a través de coberturas (vía ETFs): de esta manera podemos afrontar las posteriores fases alcistas como una oportunidad de beneficios efectiva, no como un coste de oportunidad al tener que emplear dicha subida en recuperar las fuertes pérdidas acumuladas.

Actividades clave:

Selección minuciosa de
Fondos de Inversión

Análisis cuantitativos

Control zonas clave donde tomar decisiones

Techos / Suelos

Mejoramos la agilidad en los procesos

Traspasos y coberturas

Coberturas efectivas: Hemos demostrado en las grandes caídas, que se puede controlar la volatilidad de la cartera, gracias a nuestros sistemas de análisis:

  • Coberturas estáticas vía ETF Inverso Euro Stoxx en carteras asesoradas.

  • Coberturas flexibles e inmediatas vía Derivados (futuros/opciones) en IICs asesoradas.

Valor añadido:

  • Recomendaciones financieras independientes:  No basadas en objetivos comerciales.

  • Contacto cercano y personal: Facilidad de seguimiento diario. Acceso a los analistas de mercado/asesores.

  • Gestión honesta de las expectativas: Entenderá nuestras decisiones.

Solución frente a la incertidumbre:

Le ayudamos a dar respuesta, con fundamentos financieros (sin incentivos comerciales), a las preguntas que se hace cualquier inversor antes de tomar decisiones tan importantes para sus ahorros como estas:

¿CUÁNDO comprar/vender?


CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ZONAS CLAVE DE MERCADO: SUELOS Y TECHOS Controlamos las zonas donde hay que tomar decisiones para optimizar las carteras, en función del movimiento esperado, incrementando la exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (zonas de techos




¿DÓNDE invertir?


Analizamos la exposición de cada fondo tanto por zonas geográficas como por sectoriales en los que invierte, para conseguir una diversificación real de las carteras. Carteras robustas y sencillas de manejar, evitando la dispersión de tener demasiados fondos muy correlacionados.




¿QUÉ comprar?


Selección minuciosa de los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia en esta decisión el ajuste del cuándo y del dónde, anteriormente comentados.

  • Testeo inicial de más de 1000 fondos (criterios cuantitativos definidos).
  • Selección "Focus List": 25 IICs que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo.
    • Mixtos: Exposición máxima a renta variable 35% por fondo.
    • Renta Variables Globales: Exposición máx. RV 100% por fondo.
    • Sectoriales: Exposición máxima RV 100% por fondo.
"Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección




¿CUÁNTO invertir?


Determinamos los pesos por activo y la exposición global a renta variable, en función del perfil de riesgo. Para eso, conoceremos bien las necesidades de cada cliente como inversor (test de idoneidad), parametrizando las principales variables del asesoramiento:

  1. Horizonte temporal.

  2. Aversión al riesgo.

  3. Tolerancia real a la volatilidad.

  4. Objetivos de rentabilidad.

En base a estas variables, analizaremos la idoneidad de inversión en cada IIC, ayudándole a componer su cartera global y haciendo una revisión continua de la misma para ajustar posibles desequilibrios.




¿DESDE DÓNDE operar?


Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Hemos puesto especial énfasis en negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institución de inversión colectiva (mayorista). Ponemos a su disposición acuerdos ventajosos ("Wealth") con las siguientes entidades financieras (a detallar): Deutsche Bank, Andbank, Bankinter.




¿CÓMO operar?


Optimizamos la operativa, procesos y costes, en función de sus preferencias y conocimientos como inversor.

  • Si usted quiere validar y dar todas las órdenes de traspasos. Asesoramiento carteras fondos (capital mínimo 500K€).
  • Si prefiere delegar todas las decisiones y procesos, con la máxima transparencia:
    • IICs propias: Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestros vehículos institucionales, después su trabajo será de supervisión, dependiendo del nivel de seguimiento que quiera tener sobre sus activos.
    • IICs diseñada para usted, con sus criterios de inversión y perfil de riesgo (Capital min. 1 millón €). Le ayudaremos a constituir su grupo (institución) de inversión colectiva a medida.
    • Gestión delegada de carteras JMK (Capital mín.1,5 millones €).





Image by Sylvain Mauroux

 Alineación intereses (Coinversión)

VS

Conflictos de interés (inventivos ocultos)