Inscrita en CNMV (Número 53)
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Análisis y testeo de fondos y selección minuciosa:
Criterios cuantitativos
01
Robustez demostrada:
Análisis de su comportamiento pasado (backtesting)
02
Rentabilidad/riesgo: Sharpe.
03
Volatilidad y consistencia en zonas de pánico (máximo drawdawn).
04
Comisión de entrada, comisión de reembolso (permanencia).
05
Composición sectorial/geográfica
06
Volumen, liquidez.
07
Fondos con exposición máxima a renta variable limitada en folleto:
Fondos Renta Variable: 100% máximo
Fondos Mixtos: 35% máximo
08
Que no haya apalancamiento vía derivados.
09
Riesgo divisa.
10
Dependencia del gestor.
11
Correlación con índices.
12
Horarios de corte.