Desde 2010 inscrita y supervisada por CNMV (Número 53)
MODERADO 3/6 DINÁMICO 4/6 RIESGO 6/6
Fondo de Inversión
JMK Global
"Gestión Boutique"
Resultados validados desde 2008
Aliamos a más de 50 carteras de clientes de banca privada con un perfil de riesgo y objetivos de inversión similares.
Esta unión nos permite alinear sus intereses con los nuestros al vehiculizar nuestro "Modelo de Asesoramiento" a través de un fondo de inversión propio. Invirtiendo a través de este vehículo optimizamos nuestro asesoramiento al emplear todas las herramientas profesionales y ventajas que ofrece asesorar a una institución de inversión colectiva (fondo de inversión), sin la obligatoriedad de tener que pasar por cada cliente para cada movimiento, como hacemos en el asesoramiento de carteras.
El inversor, accediendo a este grupo de inversión institucional con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.
(300K€ para acceder servicio personalizado de análisis)
AGILIDAD
DISCIPLINA
DIVERSIFICACIÓN REAL
RENTABILIDAD
CATEGORÍA MIXTO GLOBAL EURO
Replica las carteras asesoradas de clientes de JM Kapital EAF con perfil moderado.
¿Qué hacemos por nuestros clientes?
1. Selección minuciosa de
Fondos de Inversión
Análisis cuantitativos
Diversificamos el riesgo gestor, el riesgo país y el riesgo sectorial.
2. Control zonas clave donde tomar decisiones
Techos / Suelos
Asesoramiento activo: se incrementa o reduce la exposición a renta variable, en función del movimiento esperado del mercado
3. Coberturas INMEDIATAS
(minimiza la volatilidad)
Protección caídas
Ante bruscas caídas se puede inmunizar la cartera a las pérdidas, con coberturas DINÁMICAS e inmediatas.
GRUPO DE INVERSIÓN
JMK Global "Gestión Boutique" FI, es un fondo de inversión mixto moderado global, con visión defensiva.
Solucionamos las problemáticas que encontramos en el asesoramiento y en la gestión delegada de carteras, mejorando lo resultados que ofrece el mercado en el medio/largo plazo, con mayor capacidad para controlar la volatilidad.
¿Cómo?
Vehiculizando nuestra metodología “Modelo de Asesoramiento JMK” en un fondo propio.
Valor añadido que aporta:
El principal valor añadido que aporta a nuestros clientes es que les permite rentabilizar los movimientos tendenciales alcistas (exposición máxima aproximada 60% en renta variable) y, a la vez, tener un plan de acción para minimizar las pérdidas en cada una de las grandes fases bajistas que tenga el mercado (exposición mínima aproximada 10% en renta variable), de esta manera podemos afrontar las posteriores fases alcistas como una oportunidad de beneficios efectiva (evitando el coste de oportunidad de tener que esperar para recuperar fuertes pérdidas).
Métricas analizadas desde 1 enero 2008 hasta 31 diciembre 2020:
Compruebe los resultados de nuestro modelo en comparación con el mercado europeo:
Rentabilidad
Anualizada
Volatilidad
Anualizada
Máximo
Drawdawn
Peor
Mes
+8,91%
vs
+1,43%
Modelo JMK
Vs
Euro Stoxx 50
(Retorno Absoluto)
5,28%
vs
17,04%
-10,53%
vs
-38,24%
-3,94%
vs
-9,12%
Mejor
Mes
Peor
Trimestre
Mejor
Trimestre
Meses
Ganadores
+3,79%
vs
+15,51%
Modelo JMK
Vs
Euro Stoxx 50
(Retorno Absoluto)
-5,25%
vs
-25,34%
+8,35%
vs
+19,94%
63,09%
vs
55,03%
Rentabilidad absoluta en 13 años: +115,8%
En términos absolutos, esta cartera debería ser capaz de duplicar la inversión en un periodo de 12 años. Mediante el siguiente gráfico se muestra la rentabilidad anual que habría obtenido la cartera “Modelo de Asesoramiento JMK” desde el 1 de enero de 2008 hasta el cierre de septiembre de 2020:
1 millón de euros invertidos en enero del 2008, hoy serían 2,1 Millones de euros.
(3o septiembre 2020)
Es importante tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
La diversificación del riesgo gestor, geográfico y sectorial que aporta la cartera de fondos seleccionada, ofrece la robustez necesaria que buscamos para este tipo de asesoramiento, mostrando muy buen comportamiento en las fases de mayores turbulencias del mercado.
Política de inversión
Descripción detallada de la estrategia del F.I. para invertir el patrimonio de los partícipes:
1. Selección minuciosa de los fondos que mejor se han comportado desde 2008 : Ha demostrado ser un motor de rentabilidades consistentes, manteniendo una inversión estable del 70% (aproximado) del patrimonio del fondo en las IICS seleccionadas. Sólo incorporamos, a la cartera, fondos de gestores con experiencia y "performance" demostrado y de éxito, y que se ajusten a las necesidades y filosofía de nuestro fondo.
Diversificamos el riesgo gestor, el riesgo país y el riesgo sectorial.
2. Protección inmediata y flexible para cubrir la cesta de fondos en las zonas de caídas: operaciones cortas con futuros sobre índices (Europa y EE. UU.) de hasta el 50% de cartera. Hemos demostrado en las grandes caídas que se puede controlar la volatilidad de la cartera, reduciendo los "drawdawns", gracias a nuestros sistemas de coberturas. Esto evita que se esté desprotegido en los días de traspaso entre fondos al permanecer fuera del mercado (limbo).
Permanente vigilancia y control diario de las zonas TENDENCIALES clave de mercado (techos/suelos), donde incrementar o reducir exposición a renta variable en función del movimiento esperado.
-
Escenario optimista: en el que aumentaremos la exposición en renta variable para aprovechar los posibles movimiento alcistas.
-
Escenario neutral: reduciremos exposición porque veamos riesgos de asistir a una caída intermedia.
-
Escenario pesimista: disminuiremos fuertemente la exposición para protegernos de posibles caídas bruscas.
3. Uso estratégico de la liquidez. El resto del patrimonio se distribuirá en activos sin riesgo a mercado. No hay inversión esperada en Renta Fija privada.
