top of page
Ventajas de vehiculizar nuestro asesoramiento en una IIC propia (Fondo/SICAV)
El inversor, accediendo a cualquiera de nuestros grupos de inversión (IICs)* con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.
*IIC: Institución de Inversión Colectiva (Fondos de inversión y SICAVs)
¿Vehículos que asesoramos?

GOBERNANZA Y AGILIDAD
DISCIPLINA
USO DERIVADOS
SOLUCIONES BAJISTAS
SEGURIDAD JURÍDICA
TRANSPARENCIA
OPTIMIZACIÓN FISCAL
POTENCIA ALCISTA
¿POR QUÉ VEHICULIZAMOS NUESTRO ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE FONDOs Y SICAVs PROPIOS (CONSTITUIDOS POR NOSOTROS)?
SEGURIDAD JURÍDICA: LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN
Escogemos bancos depositarios solventes y seguros (aún así, la inversión no se ve afectada por la solvencia de la comercializadora, el depositario o la gestora porque el capital no entra en el balance de la entidad financiera).
01
OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS FISCALES - DIFERIMIENTO
...difícil de conseguir en compraventas de acciones u otros activos.
02
CAPACIDAD DE REACCIÓN- AGILIDAD OPERATIVA
...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días) y la necesidad, en muchos casos, de pasar por el banquero del cliente la orden que se quiere implementar. Ejecución sencilla y directa a través de la mesa de negociación de la gestora del fondo o la sicav.
03
POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS (SOLUCIONES BAJISTAS)
...implementadas con agilidad y flexibilidad (vía derivados), en el momento adecuado y con los stop loss apropiados. Esto nos permite protegernos más rápidamente y de una forma más dinámica.
04
ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN
...acceso a todo el universo de inversión con condiciones de capital Institucional ("mayorista").
05
DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA
...frente a la ausencia general de gestión del riesgo en un minorista.
06
CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE
...frente a carteras sin ninguna planificación ni gestión monetaria, y con un elevado número de activos mal diversificados: DISPERSIÓN.
07
LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS
...invertimos en los principales índices y mercados organizados (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME)
08
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES
...hablará con los asesores y analistas de los vehículos. Esto le permitirá entender las decisiones que se vayan tomando.
09
MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO
...acceso a las clases institucionales con menores comisiones de gestión y menores gastos corrientes.
10

GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:
Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.
Ventajas como equipo asesor:
Optimiza, facilita y profesionaliza el asesoramiento y la operativa:
-
Evita los contratos de asesoramiento individualizados.
-
Evita asesorar una a una cada cartera.
-
Operativa de rebalanceos mucho más sencilla.
-
Evita el Reporting individualizado, sin sacrificar transparencia para el partícipe/accionista.
-
Homogeneidad en la composición y rentabilidad de las carteras.
-
Evita el coste explícito de la comisión de asesoramiento, con el incremento de coste por cargo de IVA (propio de las carteras gestionadas).
-
Oficializa y publicita el "track record" del asesoramiento.
bottom of page