top of page

Ventajas de vehiculizar nuestro asesoramiento en una IIC propia  (Fondo/SICAV)

El inversor, accediendo a cualquiera de nuestros grupos de inversión (IICs)* con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.

*IIC: Institución de Inversión Colectiva (Fondos de inversión y SICAVs)​

​

01

02

03

04

GOBERNANZA
Y AGILIDAD

DISCIPLINA

USO DERIVADOS

SOLUCIONES
BAJISTAS

05

06

07

08

SEGURIDAD
JURÍDICA

TRANSPARENCIA

OPTIMIZACIÓN
FISCAL

POTENCIA
ALCISTA

¿Por qué vehiculizamos nuestro asesoramiento a través de Fondos y SICAVs propios (constituidos por nosotros)? 

01

CAPACIDAD DE REACCIÓN- AGILIDAD OPERATIVA

...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días) y la necesidad, en muchos casos, de pasar por el banquero del cliente la orden que se quiere implementar. Ejecución sencilla y directa a través de la mesa de negociación de la gestora del fondo o la sicav.

02

DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA

...frente a la ausencia general de gestión del riesgo en un minorista.

03

POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS
(SOLUCIONES BAJISTAS VÍA DERIVADOS)

...implementadas con agilidad y flexibilidad (vía derivados), en el momento adecuado y con los stop loss apropiados. Esto nos permite protegernos más rápidamente y de una forma más dinámica.

04

SEGURIDAD JURÍDICA:
LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN 

Escogemos bancos depositarios solventes y seguros (aún así, la inversión no se ve afectada por la solvencia de la comercializadora, el depositario o la gestora porque el capital no entra en el balance de la entidad financiera).

05

OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS FISCALES - DIFERIMIENTO

...difícil de conseguir en compraventas de acciones u otros activos.

06

ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN

...acceso a todo el universo de inversión con condiciones de capital Institucional  ("mayorista").

07

CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE

...frente a carteras sin ninguna planificación ni gestión monetaria, y con un elevado número de activos mal diversificados: DISPERSIÓN.

08

LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS

...invertimos en los principales índices y mercados organizados (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME)

09

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES

...hablará con los asesores y analistas de los vehículos. Esto le permitirá entender las decisiones que se vayan tomando.

10

MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO

...acceso a las clases institucionales con menores comisiones de gestión y menores gastos corrientes.

GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:

Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.

Ventajas como equipo asesor:

OPTIMIZA, FACILITA Y PROFESIONALIZA EL ASESORAMIENTO Y LA OPERATIVA:

  • Evita los contratos de asesoramiento individualizados.
     

  • Evita asesorar una a una cada cartera.
     

  • Operativa de rebalanceos mucho más sencilla.
     

  • Evita el Reporting individualizado, sin sacrificar transparencia para el partícipe/accionista.
     

  • Homogeneidad en la composición y rentabilidad de las carteras.
     

  • Evita el coste explícito de la comisión de asesoramiento, con el incremento de coste por cargo de IVA (propio de las carteras gestionadas).
     

  • Oficializa y publicita el "track record" del asesoramiento.

bottom of page