top of page

Ventajas de invertir/asesorar a través de IICs.

IICs (Institución Inversión Colectiva) - Fondos y SICAVs propios: una herramienta clave para ofrecerle un asesoramiento más ágil, eficiente y seguro.

Al entrar en cualquiera de nuestros vehículos de inversión (IICs)*, el inversor mejora significativamente la eficiencia de su proceso de inversión: gana en gobernanza, reduce costes, incrementa la agilidad operativa, refuerza la disciplina en la gestión y amplía su capacidad de acceso a oportunidades globales.

MIXTO MODERADO
JMK GLOBAL, FI

Riesgo 3/6

ANDBANK SIN FONDO.png

MIXTO DINÁMICO
JM KAPITAL SICAV

Riesgo 4/6

deutsche wealth sin fondo.png

RENTA VARIABLE
ALTERNATIVE CINVEST, FIL

Riesgo 6/6

¿Vehículos (IICs) que asesoramos?

GOBERNANZA
Y AGILIDAD

DISCIPLINA

CONTROL

VOLATILIDAD

SOLUCIONES
BAJISTAS

SEGURIDAD
JURÍDICA

TRANSPARENCIA

OPTIMIZACIÓN
FISCAL

POTENCIA
ALCISTA

¿Por qué canalizamos nuestro asesoramiento a través de Fondos y SICAVs propios?

01

AGILIDAD - CAPACIDAD DE REACCIÓN

...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días), así como la dependencia de terceros —como el banquero del cliente— para ejecutar una orden. Implementamos nuestras decisiones de asesoramiento de forma ágil y directa a través de la mesa de negociación de las gestoras de nuestras IICs.

02

VIGILANCIA PERMANENTE - HORARIO OPERATIVA

Seguimos de forma activa y constante la evolución de los mercados y de cada cartera, lo que nos permite reaccionar con rapidez y eficacia. A diferencia del modelo tradicional —donde en muchos casos no se monitoriza la posición del cliente y ni siquiera es posible contactar con el banquero o gestor en días clave—, nuestra estructura garantiza capacidad de actuación inmediata durante todo el horario operativo.

03

DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA

...frente a la ausencia de control y metodología que caracteriza muchas carteras minoristas.

04

POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS - SOLUCIONES BAJISTAS

Podemos proteger carteras de forma ágil y flexible mediante derivados, aplicando coberturas bajistas en el momento oportuno y con los stop-loss adecuados. Esto nos permite responder eficazmente a escenarios adversos.

05

SEGURIDAD JURÍDICA: LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN 

Escogemos bancos depositarios solventes y seguros. Aun así, la inversión permanece fuera del balance de cualquier entidad (comercializadora, depositario o gestora), garantizando la protección del capital.

06

ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN

Invertimos con condiciones propias de inversores institucionales, accediendo a una amplia gama de activos en todo el mundo en condiciones preferentes.

07

CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE

Diseñamos carteras con una planificación clara y gestión monetaria profesional, evitando la dispersión ineficiente y la acumulación de activos sin correlación estudiada.

08

LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS

Operamos en los principales mercados organizados del mundo (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME), garantizando liquidez y eficiencia en la ejecución.

09

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES

Ofrecemos un nivel de transparencia inusual en la industria: el cliente puede hablar directamente con los analistas y gestores de los vehículos de inversión. Esto permite comprender en profundidad las decisiones tomadas, resolver dudas con rapidez y generar confianza en el proceso de asesoramiento

10

MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO - SIN RETROCESIONES

Accedemos a clases institucionales con menores comisiones de gestión y gastos corrientes, lo que mejora la rentabilidad neta para nuestros cliente. 

11

OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS FISCALES - DIFERIMIENTO

Aprovechamos el marco fiscal favorable de los fondos de inversión y SICAVs, difícil de replicar en operaciones con acciones u otros activos financieros

GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:

Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.

JM KAPITAL EAF

UNIMOS NUESTRAS FUERZAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL INVERSOR FINAL

bottom of page