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Ventajas de vehiculizar nuestro asesoramiento en una IIC propia  (Fondo/SICAV)

El inversor, accediendo a cualquiera de nuestros grupos de inversión (IICs)* con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.

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*IIC: Institución de Inversión Colectiva (Fondos de inversión y SICAVs)​

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¿Vehículos que asesoramos?

GOBERNANZA Y AGILIDAD

DISCIPLINA

USO DERIVADOS

SOLUCIONES BAJISTAS

SEGURIDAD JURÍDICA

TRANSPARENCIA

OPTIMIZACIÓN FISCAL

POTENCIA ALCISTA

¿POR QUÉ VEHICULIZAMOS NUESTRO ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE FONDOs Y SICAVs PROPIOS (CONSTITUIDOS POR NOSOTROS)?

SEGURIDAD JURÍDICA: LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN 

Escogemos bancos depositarios solventes y seguros (aún así, la inversión no se ve afectada por la solvencia de la comercializadora, el depositario o la gestora porque el capital no entra en el balance de la entidad financiera).

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OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS FISCALES - DIFERIMIENTO

...difícil de conseguir en compraventas de acciones u otros activos.

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CAPACIDAD DE REACCIÓN- AGILIDAD OPERATIVA

...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días) y la necesidad, en muchos casos, de pasar por el banquero del cliente la orden que se quiere implementar. Ejecución sencilla y directa a través de la mesa de negociación de la gestora del fondo o la sicav.

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POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS (SOLUCIONES BAJISTAS)

...implementadas con agilidad y flexibilidad (vía derivados), en el momento adecuado y con los stop loss apropiados. Esto nos permite protegernos más rápidamente y de una forma más dinámica.

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ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN

...acceso a todo el universo de inversión con condiciones de capital Institucional  ("mayorista").

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DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA

...frente a la ausencia general de gestión del riesgo en un minorista.

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CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE

...frente a carteras sin ninguna planificación ni gestión monetaria, y con un elevado número de activos mal diversificados: DISPERSIÓN.

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LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS

...invertimos en los principales índices y mercados organizados (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME)

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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES

...hablará con los asesores y analistas de los vehículos. Esto le permitirá entender las decisiones que se vayan tomando.

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MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO

...acceso a las clases institucionales con menores comisiones de gestión y menores gastos corrientes.

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kayak

GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:

 

Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.

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Ventajas como equipo asesor:

 

Optimiza, facilita y profesionaliza el asesoramiento y la operativa:

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  • Evita los contratos de asesoramiento individualizados.

  • Evita asesorar una a una cada cartera.

  • Operativa de rebalanceos mucho más sencilla.

  • Evita el Reporting individualizado, sin sacrificar transparencia para el partícipe/accionista.

  • Homogeneidad en la composición y rentabilidad de las carteras.

  • Evita el coste explícito de la comisión de asesoramiento, con el incremento de coste por cargo de IVA (propio de las carteras gestionadas).

  • Oficializa y publicita el "track record" del asesoramiento.

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