Ventajas de vehiculizar nuestro asesoramiento en una IIC (Fondo/SICAV)

El inversor, accediendo a cualquiera de nuestros grupos de inversión (IICs)* con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.

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DISCIPLINA

USO DERIVADOS

SOLUCIONES BAJISTAS

GOBERNANZA Y AGILIDAD

TRANSPARENCIA

OPTIMIZACIÓN FISCAL

POTENCIA ALCISTA

SEGURIDAD JURÍDICA

*IIC: Institución de Inversión Colectiva (Fondos de inversión y SICAVs)​

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¿POR QUÉ VEHICULIZAMOS NUESTRO ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE FONDOs Y SICAVs?

01

SEGURIDAD JURÍDICA: LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN 

Escogemos bancos depositarios solventes y seguros (aún así, la inversión no se ve afectada por la solvencia de la comercializadora, el depositario o la gestora porque el capital no entra en el balance del banco).

02

OPTIMIZACIÓN FISCAL - DIFERIMIENTO

...difícil de conseguir en compraventas de acciones u otros activos.

03

CAPACIDAD DE REACCIÓN- AGILIDAD OPERATIVA

...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días) y la necesidad, en muchos casos, de pasar por el banquero del cliente la orden que se quiere implementar. Ejecución sencilla y directa a través de la mesa de negociación de la gestora del fondo o sicav.

04

POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS (SOLUCIONES BAJISTAS)

...implementadas con agilidad y flexibilidad (vía derivados), en el momento adecuado y con los stop loss apropiados.

05

ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN

...acceso a todo el universo de inversión con condiciones de capital Institucional  ("mayorista").

06

DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA

...frente a la ausencia general de gestión del riesgo.

07

CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE

...frente a carteras sin ninguna planificación ni gestión monetaria, y con un elevado número de activos mal diversificados: DISPERSIÓN.

08

LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS

...invertimos en los principales índices y mercados organizados (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME)

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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES

...hablará con los asesores y analistas que toman las decisiones del fondo. 

10

MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO

...acceso a las clases institucionales con menores comisiones de gestión y menores gastos corrientes.

kayak

GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:

 

Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.

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Ventajas como equipo asesor:

 

Optimiza, facilita y profesionaliza el asesoramiento y la operativa:

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  • Evita los contratos de asesoramiento individualizados.

  • Evita asesorar una a una cada cartera.

  • Operativa de rebalanceos mucho más sencilla.

  • Evita el Reporting individualizado, sin sacrificar transparencia para el partícipe/accionista.

  • Homogeneidad en la composición y rentabilidad de las carteras.

  • Evita el coste explícito de la comisión de asesoramiento, con el incremento de coste por cargo de IVA (propio de las carteras gestionadas).

  • Oficializa y publicita el "track record" del asesoramiento.

JM KAPITAL EAF

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