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Asesoramiento Banqueros Privados

SUS ANALISTAS DE CONFIANZA

Gráficos comerciales en el monitor de la computadora

Mejoramos las rentabilidades de sus clientes ayudando a reducir la volatilidad de sus carteras y el sufrimiento personal de las grandes caídas.

Desde el 2015 nos hemos convertido en el equipo externo de análisis y estrategia de varios grupos de banqueros privados:

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¿En qué nos valoran?

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Nos convertimos en el equipo de análisis de confianza de los banqueros a los que asesoramos (ajenos a su banco), aportándoles el control de las zonas donde hay que optimizar las carteras de sus clientes: suelos/techos.

 

Reuniones semanales de análisis de mercado, aportándoles información desde un punto de vista siempre INDEPENDIENTE. 

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  • Analizamos la salud del mercado, valorando la fiabilidad de las subidas y si son duraderas en el tiempo o si por el contrario tenemos que desconfiar del momento de mercado, adelantando los procesos correctivos y las posibles zonas de techo.  

  • Les aportamos nuestros análisis de los diferentes mercados y el control de las zonas clave, con los movimientos esperados más probables.

  • Les mostramos qué activos tienen buena salud y si debemos o no incorporarnos: Análisis de índices, sectoriales, acciones, materias primas, divisas, etc.

  • Testeo (criterios cuantitativos/cualitativos) y selección de fondos (“focus list”).

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  • ¿CUÁNDO/DONDE COMPRAR Y VENDER?
    CONTROL Y VIGILANCIA DE SUELOS Y TECHOS Permanente vigilancia y control diario de las zonas clave de mercado (techos/suelos), donde optimizar la cartera en función del MOVIMIENTO ESPERADO, incrementando exposición a renta variable (zonas de suelos) o reduciendo dicha exposición (techos).
  • ¿DÓNDE INVERTIR?
    Análisis de exposición y diversificación real de las carteras (no dispersión): Zonas geográficas, sectores, etc.
  • ¿QUÉ COMPRAR?
    Seleccionamos los fondos que mejor se han comportado, de acuerdo con unos criterios de selección cuantitativos y cualitativos propios. También tiene incidencia el ajuste al cuándo y al dónde. “ Testeo inicial de más de 1000 fondos, según nuestros criterios cuantitativos. Selección "Focus List": 12 Fondos que entran o salen de nuestras carteras en función del escenario de mercado y el perfil de riesgo. Focus List” analizada desde 2008, año de grandes caídas, para demostrar la robustez de la selección.
  • ¿CUÁNTO COMPRAR?
    Idoneidad con su horizonte temporal. Conocemos bien las necesidades de nuestros inversores y le ayudamos a componer la cartera global. EXPOSICIÓN POR FONDO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVESOR: Parametrizamos las principales variables del asesoramiento: 1. Horizonte temporal 2. Capacidad de riesgo 3. Tolerancia real a la volatilidad 4. Objetivos de rentabilidad 5. REVISIÓN CONTINUA
  • ¿DESDE DÓNDE operar?
    Dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Ponemos a su disposición, acuerdos ventajosos con varias entidades financieras (a detallar). Nosotros ya nos hemos dedicado a negociar por usted las mejores condiciones de operativa y costes, al aprovechar nuestros canales de institucional (mayorista)
  • ¿CÓMO OPERAR?
    Entenderá los motivos de nuestras recomendaciones. Optimizamos la operativa, procesos y costes. Usted tendrá que dar la primera orden de suscripción para acceder a nuestro fondo institucional, después el servicio será como si volara en primera clase, no tendrá que hacer nada y tendrá todo a su alcance.

JM KAPITAL EAF

UNIMOS NUESTRAS FUERZAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL INVERSOR FINAL

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