Asesoramiento Banqueros Privados

SUS ANALISTAS DE CONFIANZA

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Mejoramos las rentabilidades de sus clientes reduciendo la volatilidad de sus carteras

Desde el 2015 nos hemos convertido en el equipo externo de análisis y estrategia de varios grupos de banqueros privados:

¿En qué nos valoran?

Nos convertimos en el equipo de análisis de confianza de los banqueros a los que asesoramos (ajenos a su banco), aportándoles el control de las zonas donde hay que optimizar las carteras de sus clientes: suelos/techos.

 

Reuniones semanales de análisis de mercado, aportándoles información desde un punto de vista siempre INDEPENDIENTE. 

  • Analizamos la salud del mercado, valorando la fiabilidad de las subidas y si son duraderas en el tiempo o si por el contrario tenemos que desconfiar del momento de mercado, adelantando los procesos correctivos y las posibles zonas de techo.  

  • Les aportamos nuestros análisis de los diferentes mercados y el control de las zonas clave, con los movimientos esperados más probables.

  • Les mostramos qué activos tienen buena salud y si debemos o no incorporarnos: Análisis de índices, sectoriales, acciones, materias primas, divisas, etc.

  • Testeo (criterios cuantitativos/cualitativos) y selección de fondos (“focus list”).

¿En qué podemos ayudarles?

Ayudamos al banquero a mejorar los resultados de sus clientes:


  • Sobre todo en las fases bajistas y de incrementos de volatilidad:
    • Informe febrero 2020, previo a la crisis Covid-19
    • Informe 22 marzo 2020, zonas de suelo.




Mejoramos la capacidad de análisis del colaborador y la comunicación con sus clientes:


  • Control zonas clave de mercado.
  • Estricto y eficaz proceso de selección de activos (diversificación real).




Ayudamos al banquero a fundamentar sus decisiones:


  • Le ayudamos a dar coherencia de análisis a sus recomendaciones.
  • Acceso a la toma de decisiones: fondo, sicav, carteras, análisis, previsiones de mercado.




Diseño de productos a medida:


  • Estructurados optimizados financieramente, no comercialmente.




Le ayudamos a vehiculizar su modelo de asesoramiento:


  • Ahorro de tiempo y de recursos, consiguiendo una mayor agilidad y capacidad de inversión.





JM KAPITAL EAF

UNIMOS NUESTRAS FUERZAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL INVERSOR FINAL